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发布时间:2021-04-05 19:48:49 阅读: 来源:融雪剂厂家

■第一课

经济不会出现二次探底

今年一季度各项经济指标表现强劲,创本轮反弹以来新高,市场普遍担心经济过热;二季度由于房地产调控政策影响,加之欧洲债务危机冲击,经济转型预期不断加强,对经济二次探底的忧虑不断加深。

苏彦祝认为,我国经济不会二次探底。从拉动需求三大动力看,投资增速虽然回落,但城镇化的持续将支撑投资需求处于较高水平;出口尽管难回2008年高点,但欧债危机短期冲击后外需和出口将迎来复苏;政策调整带来收入结构改善,收入水平提高将稳步提升消费能力。

苏彦祝表示,中国城市化进程至少要持续十年。当前城市化率为46.6%,按照每年1个百分点的进程,达到60%以上的国际公认水平,还要10年至15年。目前,中国城市化区域严重不平衡。东部发达地区达到60%,已接近发达国家水平,而中西部大部分地区仍在30%至40%。

1.52亿农民工并未成为真正的城市居民。到2009年11月底,全国外出就业农民工已达1.52亿人。他们只能被称为“半城市化”,减除这一部分,中国城市化率只有35.7%。已有大量研究表明,城市化水平与经济增长之间存在着显著正相关关系,城市化是推动经济增长的重要动力。

■第二课

长期经济增长将面临拐点

苏彦祝指出,目前,东部各省人均GDP达到或超过30000元,中西部人口占全国65%,而GDP只占45%。未来,中西部将成为中国经济增长的主要推动地区。

近年东部人力和环境成本不断攀升,而中西部地区则具有很强的成本优势,产业转移是企业自然选择的结果。

苏彦祝表示,中国出口上半年复苏较好,但下半年不容乐观;长期看,发达国家经济增长趋于停滞,中国出口份额遭遇瓶颈,出口增速下降。

不过,未来收入分配改革重点在于提高居民、特别是低收入居民的工资水平,通过减税等手段提升劳动报酬在初次分配中的比重,这将成为消费稳步增长的基础;同时一系列政策还将继续促进家电、汽车等产品的消费升级。

“从人口结构变动分析,中国的长期增长率面临下调压力;低端劳动力供给已明显表现下降趋势,劳动力报酬将迅速提高,低端加工型制造业的发展走向下坡路。”苏彦祝说。

苏彦祝指出,“住房价格高企,容易形成尖顶式经济周期顶部,一旦泡沫破裂,经济会受到较大负面影响。长期经济增长可能面临拐点,目前经济转型非常紧迫。”

■第三课

结构分化成为股市常态

苏彦祝表示,经济转型反映到股市中即为结构分化。新兴产业、消费医疗等行业,估值始终处于合理与高估之间;传统产业估值较低,但向上弹性受到压制。“结构分化在较长时间内成为常态,齐涨齐跌是种短暂现象。”

“股市的主流指数有明显的周期性特征,因此市场根本性转折仍与政策的转折密切相关;而政策转折尚需等待,市场短期难以出现趋势性上涨;但受益于经济长期趋势的结构性增长板块,将逐步独立于市场。”苏彦祝强调。

“那么A股市场何时会出现反转呢?”苏彦祝说,在政策不变的情况下,经济在下半年会继续减速。但不存在二次探底风险;因为此次经济增速下滑是政府主动紧缩的结果,可控性很强。

等到经济回落到政府不能接受的程度时,政府既有动机也有能力放松紧缩政策,政策放松会带来经济增速的恢复,也会带来A股市场的反转。

■第四课

成长性个股有投资机会

苏彦祝认为,在快速城市化与人口老龄化、财富快速增加三者叠加的情况下,高房价的形成具有阶段合理性;但在经济进入停滞期后,可能带来严重后果。

“目前来看,房地产的大周期仍未走完,但已接近大周期的后半段。政策可能重新定位房地产,中低端房屋强调消费属性,弱化投资属性。”

目前,传统行业估值进入底部区域,部分行业按照分红收益率计算已具备相当的吸引力,但操作中却较难看到投资机会。苏彦祝表示,中国的工业化进入后期,传统产业发展相对达到历史高位。

在上述大背景下,走势相对独立于市场指数的成长性个股,将带来长期的投资机会。

第一,随着低端劳动力减少、工资上升,制成品、服务价格上升以及通胀抬头,一些中档品牌大众消费品将会出现增长,自动化机械也将代替人工产业升级。

第二,老龄化社会日益显现,中年人将不断增加。医疗健康产业将面临大发展。

第三,近年老百姓的财富不断增加,未来消费将升级。高档白酒、红酒以及艺术品和奢侈品,将带来长期增长的趋势性机会。

此外,苏彦祝也比较看好智能手机、无线网络、网上购物等科技新趋势行业和新能源、变频、环保科技等低碳经济带来的投资机会。

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