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机械网-机构:一体化龙头加快组件产能扩张,市占率有望继续提升

发布时间:2021-10-21 16:31:06 阅读: 来源:融雪剂厂家

硅片尺寸大型化是光伏行业发展的重要趋势。硅片尺寸的增加,可以提升电池和组件生产线的产出量,下降每瓦生产本钱,同时能直接提升组件功率,助力光伏组件进入5.0及6.0时期,是下降度电本钱的有效途径。

终端组件企业主推硅片尺寸存在差异,大尺寸接受度愈来愈高。1线1体化龙头厂家如隆基、晶科、晶澳等主推与现有产能兼容度较高的M6-M10尺寸产品。而天合光能和Tier2组件企业如东方日升、东方环晟(中环)等老产能包袱较小,选择与当前尺寸跨度较大的M12超大尺寸组件作为主推产品,希望在尺寸规格竞争中实现弯道超车。另外,晶澳科技8月SNEC展会上展现了基于210硅片的800W组件产品,传统组件龙头阿特斯也于2020年10月27日发布阿特斯7系列665W高功率组件,开始拥抱210尺寸产品。产业链生态配套逐步完善,助力大尺寸产品利用推行

硅片方面,中环股分作为光伏硅片领域龙头,最早于行业内推出210尺寸硅片产品。目前公司共有硅片产能51GW,其中包括18GW的210硅片产能。预计2020年底公司硅片总产能将到达55GW,210尺寸产能到达19GW,2021年底公司硅片总产能预计到达85GW,其中G12到达50GW。上机数控2期8GW单晶硅片均为210尺寸产品,已于2020Q3面向市场供应。2020年8月5日京运通自主开发的210尺寸大硅片试产成功,开始进行批量化生产,另外,公司近日公告将在乐山建设24GW的210硅片产线,其中1期12GW拉棒、切方项目计划2020年4季度开工,2期12GW拉棒、切方项目在1期项目达产后两年内投产。

电池方面:通威股分作为全球最大独立第3方电池供应企业,眉山1期、眉山2期、金堂1期各7.5GW产能全面兼容210尺寸电池,眉山1期产能已于2020年4月投产,眉山2期及金堂1期计划分别于2021年4月及1季度投产,届时通威股分210尺寸电池产能将到达22.5GW。爱旭股分截至2020年上半年具有电池产能约15GW,其中210产能约5GW白癜风可不可以吃大蒜,随着义乌3、4、5及天津2期产能投产,2020年底公司电池总产能22GW,其中210电池产能将到达10GW,2021Q1电池总产能36GW,其中210产能24GW。天合光能大尺寸电池主要匹配本身组件出货需求,根据2020年中报,公司预计在2021年底电池总产能到达26GW左右,其中210mm大尺寸电池产能占比到达70%左右。

组件方面:天合光能作为全球组件龙头,公司2020年中报显示,在2020年底组件总产能预计能到达22GW左右,2021年底组件总产能预计能到达50GW左右,2021年组件出货量预计30⑶5GW,其中210尺寸产品出货约26GW。东方日升截至2020年上半年组件产能12.6GW,公司预计2021年210组件出货量5GW左右。

玻璃方面:目前210出货以500W/545W产品为主,这两款组件产品尺寸基本与182组件相差不大,受玻璃产能制约较小。对600+W的210组件产品,组件宽度需要到达1.3米,对新建玻璃产线才具有大尺寸玻璃供应能力。根据对信义光能、福莱特、亚玛顿、南玻A等厂家扩产情况的统计白癜风继发性,2020⑵022年玻璃新投产能范围预计2.18万吨/天,其中截至2020年底/2021Q1/2021年底新增玻璃产能分别为4650吨/9000吨/17000吨/天,按3.2mm厚度,分别对应34GW/66GW/124.5GW的大尺寸组件需求(玻璃产能从投产到产出/满产/理想情况分别约用时1个月/2个月/4⑹个月)。

1体化龙头加快组件产能扩大,市占率有望继续提升

国内1体化产能配套相对成熟的组件厂商包括晶科能源、晶澳科技、隆基股分。3家厂商的垂直1体化策略具有差异:晶科、晶澳以销售组件为核心业务,电池硅片作为配套产线;隆基则以硅片产能为核心业务,将组件业务定位为买通下游销售渠道及建立品牌形象。3家企业完成1体化产能扩大后,盈利能力均得到提升,2020年3家公司凭仗1体化优势,加快组件产能扩大。

(1)晶科能源:产能以组件优先,2020年组件及硅片产能实现大幅扩大。公司目标2020年组件产能到达30GW,相比2019年增加14GW,电池产能到达11GW,电池自产率36.7%,硅片产能20GW,比2019年增加8.5GW,硅片自产率66.7%。

(2)晶澳科技:产能以组件优先,1体化的硅片电池生产本钱与行业1线厂接近。2019年硅片产能是11.5GW,电池、组件产能为11GW,近两年硅片产能释放拉动毛利率明显改良。公司预计2020年底组件产能将到达23GW,硅片、电池产能分别到达18GW。

(3)隆基股分:以硅片产能为主,2015年收购乐叶实现组件领域拓展。2019年底公司硅片/电池片/组件产能分别为45GW/15GW/16GW,预计2020年底产能分别到达75GW/25GW/40GW,相比2019年分别增加30GW/5GW/24GW。组件产能扩大助力出货量增长,1体化龙头市占率有望进1步提升。1体化企业具有明显本钱优势,结合隆基、晶澳、晶科3家企业的新扩产能释放进度,预计2021年3家企业的组件出货量分别为40GW/30GW/30GW。我们预计2021年全球光伏新增装机约160⑴70GW,若按1:1.1容配比,对应组件需求量约176⑴87GW,按176GW的组件需求,2021年隆基、晶澳、晶科3家企业全球市占率分别为22.7%/17%/17%,相比2019年分别提升15pct/7.7pct/4.9pct。(文章来源:广发证券作者:陈子坤李蒙纪成炜)文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除! 

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